Nach der Reise durch den Norden schließt Walter Niederbauer und seine Frau den Süden Indiens an. Bangalore, Lippenbären, Nagarhole Nationalpark mit Tigersuche, Teeberge im Bundesstaat Tamil Nadu, der Indische Ozean, Backwaters im Bundesstaat Kerala, viele beeindruckende Tempelanlagen und zum Schluß noch relaxen in Mararipulam mit großartiger Flora und Fauna.